Beta理财师

Beta理财师app是一款手机理财平台，可以帮助广大用户在线了解各类金融产品，平台包含股票、基金、期贷、贵金属投资在内的所有投资业务，为广大用户提供最高效可行的建议，让你获得财富技能，使资产无限增值。

软件介绍

Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践，采用国内原创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式，将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体，让技能训练有规可循，有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作，循序渐进地掌握金融销售的套路与规律，直至固化并应用于实战。

软件亮点

【账户诊断报告】：查看、下载客户账户持仓诊断报告

【异动监控与提醒】：所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务

【理财师必备工具汇总】：定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯

软件优势

提供各类金融产品查询

客户账户诊断报告查阅下载

产品组合异动提醒

理财资讯与研究报告等工具。

软件功能

理财师成长学习，一站式搞定：基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演

账户诊断报告：查看、下载客户账户持仓诊断报告

异动监控与提醒：所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务

理财师必备工具汇总：定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯

全市场金融产品，优质丰富：可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等

更新日志

v7.18更新内容

所有的不眠之夜，都是为了新版本的呼之欲出

1.全新首页改版，我希望你每天多来几遍~

2.资讯、专题、海报、短视频等内容更丰富；素材这么多，怎么可以不转发！

3.新增短视频计划书、同屏演示等获客新功能，让获客成交速战速决！

4.支持自定义首页功能，不能定制的首页有什么存在的意义？

v7.17更新内容

产品筛选功能

机构专区：海报

多图选择器

官方介绍

Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践，采用国内原创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式，将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体，让技能训练有规可循，有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作，循序渐进地掌握金融销售的套路与规律，直至固化并应用于实战。

软件评测

金融产品销售与客户服务的工具平台。